Una nuova visione sulla gestione dei patrimoni

UPTOVALUE si occupa della gestione di patrimoni privati ed istituzionali applicando modelli gestionali dinamici altamente performanti in grado di adattarsi alle necessità dei clienti più esigenti grazie alla qualità dei prodotti e servizi offerti. Attraverso soluzioni di portata globale e avvalendosi di partnership con primari istituti bancari internazionali, UPTOVALUE si configura come uno degli attori più importanti nel settore del Wealth Management. I risultati di assoluta eccellenza conseguiti nel corso degli anni ci hanno consentito una crescita esponenziale.

CHI SIAMO

UPTOVALUE Asset Management SA è una società di gestione patrimoniale svizzera autorizzata FINMA, l’organismo di controllo degli Asset Manager. Come gestore patrimoniale UPTOVALUE opera nel rispetto delle normative federali e comunitarie ed ha aderito volontariamente al Codice Deontologico edito dall’Associazione dei banchieri Svizzeri e alle procedure FACTA (Foreing Account Tax Compliance Act) degli Stati Uniti d’America. Inoltre è affiliata all’organo di mediazione Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD) ai sensi dell’art.77 LSerFI.

I NOSTRI VALORI

 

Passione, impegno, affidabilità e competenza sono i valori che mettiamo quotidianamente nella nostra attività. Appassionati del nostro mestiere siamo convinti che possiamo esercitarlo positivamente unicamente attraverso un’alta specializzazione.
Gestiamo il denaro investito con noi come se fosse nostro, in quanto conosciamo il valore del lavoro e dell’impegno. In un settore fatto prevalentemente di numeri, riteniamo sia importante la centralità della persona, con le sue esigenze, le sue aspirazioni ed i suoi sogni. Per questo motivo offriamo ai nostri clienti un servizio di qualità, sempre professionale, competente e trasparente.

Un modello gestionale Vincente

Consapevoli della rilevanza del nostro mestiere svolgiamo l’attività di gestione patrimoniale in totale autonomia e senza conflitto di interessi agendo unicamente nel vostro interesse, scegliendo solo i prodotti e le strategie che ci permettono il raggiungimento dell’eccellenza. Offriamo ai nostri clienti privati ed istituzional,
un servizio “tailor made”, con soluzioni altamente personalizzate. Collaboriamo con le più prestigiose società di gestione al mondo: questo ci consente di avere portafogli composti esclusivamente da prodotti di alta qualità.

Why choose us

Il nostro impegno: l’integrità nella condotta, la consistenza nelle performance, l’eccellenza nella qualità dei servizi resi.

Independent partner of:

È UN GESTORE DI INVESTIMENTI OPERANTE A LIVELLO MONDIALE CON RADICI SVIZZERE. Rating di Moody's Aa3 (rating a lungo termine dei depositi di Bank VontobelAG). Sede centrale Zurigo, 26 sedi in tutto il mondo.

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Our clients and partners value a highly specialised, authoritative perspective in an increasingly uncertain world. With a global team of more 500 and over 60 technical experts in wealth structuring, legal, tax law and non-traditional assets, we have the greatest specialist resource in the industry. Operating in more than 20 markets with more than EUR 44.9 billion of assets under administration, we lead the field.

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La relazione con il cliente da coltivare nel tempo e con tempo

Banca del Sempione SA, costituita nel 1960 a Lugano come istituto di credito specializzato nel Private Banking, rappresenta il fulcro del Gruppo e permette a tutta la clientela che vi fa riferimento di accedere ai servizi di banca universale.

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Leonteq è una società leader a livello mondiale nel settore fintech. Il principale obiettivo di Leonteq è offrire tecnologie e servizi B2B in ambito di prodotti strutturati. 

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Tecnologie innovative per broker/dealer e introducing brokerI nostri conti destinati ai broker sono progettati per ottimizzare l'attività dei relativi clienti, grazie a una sofisticata gestione degli ordini, un servizio completo di assistenza alla conformità e un sistema all'avanguardia per la gestione del rischio dei clienti e l'analisi delle relative performance. Nell'esigente mercato della regolamentazione, la nostra tecnologia automatizzata, unita a costi competitivi, permette di dedicarsi esclusivamente alla propria area di competenza, nell'interesse dei propri clienti.

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CIM Banca utilizza degli innovativi sistemi di comunicazione in modo che i nostri clienti possano accedere a tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Il servizio Home Banking (e-banking) é accessibile da un computer o da un telefono cellulare, per consentire la verifica del saldo del conto, effettuare pagamenti in tutto il mondo e ricaricare una carta prepagata. Piattaforma CIM Orders: si può trattare più di 4'000 obbligazioni, 3'500 fondi autorizzati in Svizzera e 1'000 azioni internazionali.

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partner cic

Banque CIC Suisse, una banca orientata verso le esigenze dei clienti e che ha origini risalenti al 1871; si tratta di un partner affidabile e solido in grado di offrire soluzioni complete e di sicuro interesse.