Una nuova visione sulla gestione dei patrimoni

UpToValue si occupa della gestione di patrimoni privati ed istituzionali applicando modelli di business efficienti e soluzioni dinamiche, in grado di adattarsi alle necessità dei clienti grazie all’ampio ventaglio di prodotti e servizi offerti.

Attraverso soluzioni di portata globale, che comportano vantaggi significativi come la possibilità di richiedere la gestione diretta sul conto di negoziazione del cliente e avvalendosi di partnership con istituti bancari svizzeri molto prestigiosi, l’impresa elvetica si configura come uno degli attori più dinamici  per quanto riguarda la gestione patrimoniale.

Perché sceglierci

Il nostro impegno: l’integrità nella condotta, la consistenza nelle performance, l’eccellenza nella qualità dei servizi resi.

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Our clients and partners value a highly specialised, authoritative perspective in an increasingly uncertain world. With a global team of more 500 and over 60 technical experts in wealth structuring, legal, tax law and non-traditional assets, we have the greatest specialist resource in the industry. Operating in more than 20 markets with more than EUR 44.9 billion of assets under administration, we lead the field.

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La relazione con il cliente da coltivare nel tempo e con tempo

Banca del Sempione SA, costituita nel 1960 a Lugano come istituto di credito specializzato nel Private Banking, rappresenta il fulcro del Gruppo e permette a tutta la clientela che vi fa riferimento di accedere ai servizi di banca universale.

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Leonteq è una società leader a livello mondiale nel settore fintech. Il principale obiettivo di Leonteq è offrire tecnologie e servizi B2B in ambito di prodotti strutturati. 

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Tecnologie innovative per broker/dealer e introducing brokerI nostri conti destinati ai broker sono progettati per ottimizzare l'attività dei relativi clienti, grazie a una sofisticata gestione degli ordini, un servizio completo di assistenza alla conformità e un sistema all'avanguardia per la gestione del rischio dei clienti e l'analisi delle relative performance. Nell'esigente mercato della regolamentazione, la nostra tecnologia automatizzata, unita a costi competitivi, permette di dedicarsi esclusivamente alla propria area di competenza, nell'interesse dei propri clienti.

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CIM Banca utilizza degli innovativi sistemi di comunicazione in modo che i nostri clienti possano accedere a tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Il servizio Home Banking (e-banking) é accessibile da un computer o da un telefono cellulare, per consentire la verifica del saldo del conto, effettuare pagamenti in tutto il mondo e ricaricare una carta prepagata. Piattaforma CIM Orders: si può trattare più di 4'000 obbligazioni, 3'500 fondi autorizzati in Svizzera e 1'000 azioni internazionali.

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Banque CIC Suisse, una banca orientata verso le esigenze dei clienti e che ha origini risalenti al 1871; si tratta di un partner affidabile e solido in grado di offrire soluzioni complete e di sicuro interesse.