Gestione Patrimoniale

UNA RIGOROSA SELEZIONE

Le gestioni patrimoniali di UPTOVALUE sono soluzioni altamente professionali riservate agli investitori più esigenti.
Selezioniamo attraverso parametri quantitativi e in assenza di conflitto d’interesse soltanto i migliori fondi, ETF e titoli presenti sul mercato. Le nostre strategie gestionali hanno un unico obiettivo: fornire rendimenti eccellenti nel tempo, con una volatilità controllata. Operiamo sempre nel ricercare le migliori fonti di redditività attraverso strumenti finanziari di comprovata qualità ponendo sempre grande attenzione al contenimento dei costi.

UN MODELLO GESTIONALE VINCENTE

Consapevoli della rilevanza del nostro mestiere svolgiamo l’ attività di gestione patrimoniale in totale autonomia, agendo unicamente nel vostro interesse, scegliendo solo i prodotti e le strategie che ci permettono il raggiungimento dell’ eccellenza.

 

SERVIZIO “TAILOR MADE”

Offriamo ai nostri clienti privati ed istituzionali un servizio “tailor made”, con soluzioni altamente personalizzate. Collaboriamo con le più prestigiose società di gestione al mondo: questo ci consente di avere portafogli composti esclusivamente da prodotti di alta qualità.
Il nostro modello gestionale si è dimostrato vincente anche nelle fasi più turbolente dei mercati finanziari e questo è stato particolarmente apprezzato dagli investitori che ci hanno premiato accordandoci la loro fiducia. Questi risultati sono possibili grazie all’assenza di conflitto d’interesse, all’accesso alle classi istituzionali dei fondi e all’applicazione di parametri di scelta che ci consentono di selezionare tra gli oltre 200 mila fondi disponibili sui mercati mondiali, i migliori in assoluto per ogni categoria.

Selezioniamo fondi ed ETF best in class

Nei depositi offerti dagli intermediari finanziari raramente si trovano prodotti d’investimento vantaggiosi come ETF o fondi di gestori terzi che primeggiano per performance. Inoltre, secondo recenti studi, il rendimento è tanto più basso rispetto a quello medio del mercato quanti più prodotti della banca sono presenti nel deposito titoli. UPTOVALUE apre un diverso paradigma nel rapporto con il cliente basato sulla trasparenza e la fiducia, mostrando fin da subito quali titoli saranno inseriti nel vostro portafoglio e le motivazioni della scelta.

La nostra mission: generare valore in tutte le condizioni di mercato

Le nostre strategie gestionali hanno un unico obiettivo: fornire rendimenti eccellenti nel tempo, con una volatilità controllata.
Per questo, nelle nostre gestioni, non ci accontentiamo di sovraperformare il mercato di riferimento, ma miriamo, attraverso una gestione attiva e dinamica, ad ottenere risultati soddisfacenti indipendentemente dal ciclo di mercato in cui ci troviamo.Nel nostro processo d’investimento, partiamo dall’analisi macroeconomica, valutando poi i singoli mercati sui quali investire con un approccio Top Down ed infine selezioniamo i migliori fondi presenti in ciascuna categoria, in linea con il profilo del cliente.

Polizze di Private Insurance in LPS

Le polizze LPS (ovvero  Libera Prestazione di Servizi) sono uno strumento assicurativo/finanziario rivolto ai clienti “Private” che consente di proteggere il proprio patrimonio.

In virtù delle normative europee (in particolare della terza direttiva CEE del 1/07/1994) le compagnie di assicurazione che hanno sede in un qualsiasi paese dell’Unione Europea possono esercitare la propria attività sul territorio dei Paesi membri senza dover necessariamente creare una sede secondaria.

Utilizzando le polizze LPS di Private Insurance è quindi possibile tutelare i propri beni e gestire i propri risparmi unendo le esigenze di sicurezza con la necessità di ottenere un rendimento superiore alle classiche polizze vita grazie al nostro modello gestionale e al contenimento dei costi.

Ai nostri clienti Private possiamo offrire diverse soluzioni con i più prestigiosi gruppi di Private Insurance mantenendo il controllo della gestione sottostante.